In der Klient:innen-Akten unter der Rubrik Dienstleistungen finden Sie eine chronologische Übersicht aller Termine, die bei einem:einer Klient:in bereits stattgefunden haben bzw. noch geplant sind. Wenn Sie eine:n neue:n Klient:in anlegen, ist die Rubrik Dienstleistungen also zunächst leer. Sobald Sie einen Termin für eine:n Klient:in anlegen (siehe hierzu auch Termin anlegen), erscheinen diese in der Rubrik Dienstleistungen. Die aktuellsten Termine erscheinen hierbei oben und die ältesten Termine ganz unten.
Die Ansicht der Dienstleistungen ist tabellarisch unterteilt in:
- Bezeichnung
- Betreuer:in
- Datum
- Uhrzeit
- Dauer
- Dienstleistung(-sart)
Als Dienstleistungsart erfolgt eine Kategorisierung ihrer Dienstleistungen, die Sie selbst (bzw. der:die Administrator:in) unter dem Menüpunkt Administration→ Dienstleistungen vornehmen können.
Dies soll die Suche nach einem bestimmten Termin oder einer Vertretung beschleunigen.
Beispiel: Wenn Sie wissen möchten, was in der Vertretung mit dem:der Klient:in bearbeitet wurde, dann suchen Sie hierfür in der Kategorie Betreuer:in den:die Mitarbeiter:in, der:die Sie vertreten hat. Oder Sie möchten wissen, welches Ergebnis ein Ärzt:innenbesuch hatte. Dafür schauen Sie nach der entsprechenden Kategorie Ärzt:innenbesuch und klicken für Detailinformationen auf den entsprechenden Link.
Sie haben hier auch die Möglichkeit, Dienstleistungen nach speziellen Filtern zu durchsuchen. Drücken Sie den nach unten gerichteten Pfeil rechts neben dem Suchfeld und Sie können nach Terminen eines bestimmten Zeitraumes suchen, indem Sie in die Datumsfelder den Beginn und das Ende der gewünschten Suche eingeben.
Außerdem können Sie sich die Termine eines bestimmten Bewilligungszeitraumes anzeigen lassen, sofern mehrere Bewilligungszeiträume bei einem:einer Klient:in bestehen bzw. hinterlegt wurden. Wählen Sie hierfür den entsprechenden Bewilligungszeitraum im Dropdown-Menü aus.
Des Weiteren können Sie sich unter Status offene und erledigte Termine anzeigen lassen. Oder nach ausstehenden Rechnungen oder Quittierungsbelegen filtern oder sich gelöschte Termine anzeigen lassen.
Ebenfalls wissenswert
- Unterscheidung geplanter Termine und abgeschlossener Termine
Abgeschlossene Termine erscheinen unter der Rubrik Dienstleistungen weiß hinterlegt, während die geplanten Termine gelb hinterlegt erscheinen. - Unterscheidung unterschriebene und offene Quittierungsbelege
Bereits unterzeichnete Quittierungsbelege eines Monats werden durch ein rotes Häkchen gekennzeichnet, während die noch nicht unterzeichneten Termine eines Quittierungsbeleges (eines Monates) nicht rot markiert sind. - Rechnungen ausstellen
Bei Selbstzahler:innen oder Kostenträgern die z.B. eine monatliche Rechnung über die erbrachten Leistungen benötigt, zeigt das €-Symbol in der rechten Spalte an, ob die Rechnung bereits ausgestellt wurde oder nicht. Sobald die Rechnung ausgestellt wurde, wechselt das €-Symbol des entsprechenden Termins in der Dienstleistungs-Übersicht von grau auf rot.