Termintypen in BEWO-Online anlegen und Kostenträgern zuordnen

Termintypen werden beispielsweise von den Kostenträgern LVR oder LWL als „Form der Leistungserbringung“ gefordert. In BEWO-Online können Sie bei jedem Termin angegeben werden.

Als Admin können Sie via Administration -> Termintypen verschiedene Arten von Termintypen für Ihre Leistungserfassung erstellen.

Standardmäßig sind 3 Typen (Anruf, Termin, Aufgabe) hinterlegt, Sie können über das grüne Plus noch weitere hinzufügen.

Wenn Sie einen neuen Typ hinzufügen, oder einen alten bearbeiten können Sie ein Symbol und eine Farbe für den Kalender wählen. Zudem können Sie festlegen, ob der gewählte Termintyp als Standard festgelegt werden soll. Ist der Termintyp als Standard markiert, wird dieser beim Anlegen von neuen Terminen automatisch vorausgewählt.

Im Feld Bezeichnung kommt der Begriff rein, welcher auch in der Terminmaske angezeigt wird und gilt als übergreifender Begriff, den Sie im Unternehmen festlegen können.

Das Kürzel erscheint in der Terminübersicht, sodass Sie einen schnellen Überblick über die Verteilung der Termintypen erhalten.

Sie können im Bereich Kostenträger ein individuelles Kürzel und eine Bezeichnung nur für diesen Kostenträger hinterlegen.

So kann ein Termintyp je nach Kostenträger mit einem anderen Kürzel auf dem Quittierungsbeleg dargestellt werden.

Termintyp in Terminmaske festlegen

Den Termintyp können Sie in der Terminmaske oben rechts festlegen.

Layout auf dem Quittierungsbeleg

Auf dem Quittierungsbeleg können Sie als Admin unter Administration -> Layouts -> Quittierungsbelege einstellen, dass der Termintyp auch auf dem Q-Beleg erscheinen soll.

Dienstleistung: Wenn Sie Dienstleistung wählen, wird lediglich die Dienstleistung dargestellt.

Termintyp: Beim Termintyp wird lediglich der Termintyp dargestellt.

Dienstleistung (Termintyp): Hier lässt sich die Dienstleistung darstellen und das Kürzel des Termintyps wird in Klammern dargestellt.

Termintyp (Dienstleistung): Hier wird der Termintyp dargestellt und daher die Dienstleistung in Klammern.

Auswertungen nach direkten & indirekten Kommunikationsmitteln

Über die Terminstatistiken lassen sich Auswertungen über den Termintyp machen, wenn nach diesen gefiltert wird.

So kann beispielsweise eine Quote errechnet werden, wie viel % der Dienstleistungen für indirekte Kommunikation (WhatsApp, SMS etc.) oder direkte Kommunikation (Face-To-Face) verwendet wurde.