Ein:e Klient:in in BEWO-Online anlegen

Zum Anlegen einer:eines neuen Klient:in, wählen Sie unter Betreuung die Rubrik Klient:in aus und drücken auf das grün hinterlegte Plus oben rechts. Es erscheint ein neues Fenster mit der Überschrift Klient:in anlegen. Füllen Sie zunächst den Reiter Allgemein aus.

Stammdaten hinterlegen

Wählen Sie aus den entsprechenden Pull-Down-Menüs (Felder mit nach unten gerichteten Pfeil) die Anrede, die Staatsangehörigkeit, die Einkommensart, das Geschlecht und den Kommunikationstyp aus. In die restlichen Felder tragen Sie den Vor- und Nachnamen, das Geburtsjahr, die Adresse und die Telefonnummern ein. Sie haben die Möglichkeit auch weitere Felder optional auszufüllen oder Häkchen zu setzen.

Wenn Sie im Feld Straße die Adresse eingeben, vervollständigt das System automatisch die restlichen Adressfelder, sofern diese im System hinterlegt sind.

Unter der Rubrik Kommunikation können Sie so viele Telefonnummern hinterlegen, wie sie benötigen. Wählen Sie hierfür unter Typ, die Art der Kommunikation aus und füllen anschließend das Feld, was sich rechts daneben befindet, mit der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse aus. Drücken Sie anschließend auf das rote Häkchen rechts daneben. Die Daten werden gespeichert und es wird eine neue Zeile generiert.

Tragen Sie hier bei Bedarf weitere Telefonnummern und E-Mail-Adressen ein. Haben Sie alle Daten eingetragen, speichern Sie diese rechts oben mithilfe des Speichern-Buttons ab.

Weitere Informationen hinterlegen

Neben dem Reiter Allgemein für die Stammdaten haben Sie auch die Möglichkeit direkt auf die Reiter Erweitert und Zahlungsverkehr zu klicken. Im Bereich Erweitert haben Sie unter anderem die Möglichkeit, Primärbetreuer:innen für ein Tandem-System, Teams für Standortverwaltung oder Behindertenmerkzeichen zu hinterlegen.

Im Bereich Zahlungsverkehr können Sie entsprechend für den:die Klient:in relevante Bankverbindungen o.ä. abspeichern.

Nachdem die Daten abgespeichert sind öffnen sich noch weitere Reiter, welche u.a. für das Dokumentenmanagement in BEWO-Online relevant sind.