AVIS-Abschläge einzeln in der individuellen Klient:innenakte erfassen

Falls Sie nicht die umfangreiche AVIS-Funktion verwenden möchten, sondern AVIS-Abschläge individuell bei nur einem Klienten bzw. einer Klientin hinterlegen wollen, gehen Sie als Admin in der Akte auf den Reiter Zahlungsverkehr.

Dort klicken Sie neben dem Bewilligungszeitraum auf „Zahlung anlegen“.

Geben Sie beim Datum das Belegdatum bzw. den Zahlungseingang ein.

Bei „Ab“ und „Bis“ können Sie den Zeitraum auswählen, für welchen dieser Betrag gültig ist.

Geben Sie den Geldwert bei „Betrag“ ein.

Im Buchungstext können Sie die AVIS-Nr. hinterlegen und speichern dann oben rechts ab.

Controlling der Zahlungseingänge

Sie können im Bereich „Erwarteter Betrag“ schnell einsehen, wie viel Geld Sie noch vom Kostenträger erwarten können. Der Wert wird automatisch aus den Stunden der Bewilligung und den Stundensätzen gezogen.

Nachzahlung des Kostenträgers anlegen

Möchten Sie nach der Spitzabrechnung noch eine Nachzahlung des Kostenträgers erfassen, können Sie dies ebenfalls hier tun. Sie sollten nur darauf achten, dass die Zahlung noch dieser Bewilligung zugewiesen wird. Den Bewilligungszeitraum können Sie beim Einbuchen einer Zahlung immer manuell auswählen.