Funktionen der Dienstleistungen in der digitalen Klient:innenakte

Die Rubrik Dienstleistungen in der digitalen Klient:innenakte bietet u.a. folgende Möglichkeiten

• Termin/Aufgabe/Anruf planen
• Quittierungsbelege anlegen
• Rechnungen anlegen

Termin/Aufgabe/Anruf planen
Sie können aus dem Reiter Dienstleistung heraus für den:die Klient:in direkt einen Termin, eine Aufgabe oder einen Anruf planen.

• Bei einem Termin, der rot hinterlegte Kalender-Button, handelt es sich um einen klient:inbezogenen Termin. Also einen abrechenbaren (Face-to-Face oder Ear-to-Ear-Stunde) Termin, der auf dem Quittierungsbeleg erscheint und der Behörde, mit der Sie abrechnen, abgerechnet wird.
• Bei einer Aufgabe, der rot hinterlegten Reißzwecke, handelt es sich lediglich um eine Erinnerung, die im Kalender hinterlegt wird.
• Bei einem Anruf, dem rot hinterlegten Telefon, handelt es sich ebenfalls um eine Erinnerung. Diese wird jedoch  als Telefonat gekennzeichnet und unterscheidet sich von der eigentlichen Aufgabe.

Quittierungsbelege anlegen
Sie haben die Möglichkeit für jede:n einzelne:n Klient:in einen Quittierungsbeleg für den aktuellsten Monat oder für einen bestimmten Zeitraum zu erstellen.

• Drücken Sie auf den grün hinterlegten Button +Quittierung anlegen, erscheint in den beiden Datumsfelder immer der erste und der letzte Tag des aktuellen Monats.
• Das hat den Hintergrund, dass Sie im beruflichen BEWO-Alltag normalerweise immer am Ende eines Monates, sich die Quittierungsbelege ausdrucken und von dem:der Klient:in unterschreiben lassen.
• Sie haben aber auch die Möglichkeit einen Quittierungsbeleg über einen längeren Zeitraum oder über mehrere Monate zu erstellen.
• Diese Option ist eigentlich nur nötig, wenn Sie einen Systemwechsel vorgenommen haben, oder BEWO-Online gekauft haben, allerdings schon Termine geleistet haben.

Rechnungen anlegen
Wenn Sie nicht spitz, sondern zum Beispiel monatlich abrechnen oder Ihre Klient:innen Selbstzahler:innen sind, können Sie über den Dienstleistungsreiter auch Rechnungen anlegen.

• Klicken Sie hierfür auf den grünen Button +Rechnung anlegen. Nun können Sie den für Sie relevanten Zeitraum auswählen und auf das grüne Feld Rechnung anlegen klicken.
• Die Rechnung wird unter dem Hauptmenüpunkt Fakturierung nach dem Erstellungsdatum in einer Liste abgespeichert. Siehe hierfür im Kapitel Fakturierung – Punkt Rechnungen finden.